O filme começa com o parto de Macunaíma, um herói preguiçoso. De tão preguiçoso, ele só começa a falar aos seis anos de idade. Na metade do filme, Macunaíma (interpretado por Grande Otelo) muda de aparência, sendo substituído por Paulo José. Outra personagem marcante é Ci, vivida por Dina Sfat, que no filme se torna uma guerrilheira.
O filme permite muitas interpretações, com alusões ao desenvolvimentismo, ao tropicalismo e à luta armada que corria solta nos "Anos de Chumbo", sem perder a ligação com a obra literária na qual se baseia (escrita na primeira metade do século XX), com aparição de vários personagens do folclore brasileiro, tais como o Caipora.
| Direção | Joaquim Pedro de Andrade |
| Roteiro | Joaquim Pedro de Andradeadaptado do livro de Mário de Andrade |
| Elenco original | Grande Otelo
Paulo José Dina Sfat Milton Gonçalves Jardel Filho Rodolfo Arena |
| Género | comédia |
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